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【财经早餐】2020.09.12星期六

| 2020-11-05



每日金曲:Matt Dusk - Love, Don’t Let Me Go

财秘关注

1、国家主席习近平:在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话。我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案,都更加需要增强创新这个第一动力。要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势,组建一批国家实验室,形成我国实验室体系,发挥高校在科研中的重要作用,推动重要领域关键核心技术攻关。要持之以恒加强基础研究,在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持。通过深化科技体制改革把巨大创新潜能有效释放出来,坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”。

2、证券时报:针对网传复婚或再婚不再追溯之前房产的传闻,深圳市不动产中心表示,已接到住建局最新通知,复婚或再婚人士不再追溯离异前家庭房产套数,按照现在家庭房产套数计算,只要现在家庭符合深圳购房资格就可以购买住宅。

3、去哪儿网:截至9月10日,去哪儿网平台十一假期酒店预订的平均支付价格同比增长近两成。目前国庆假期机票预订量已经超过去年同期的九成,国庆假期热门出游航线前十位中,8条航线出发地为北上广深。

一、宏观经济

1、央行:8月末,M2余额213.68万亿,同比增长10.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高2.2个百分点。社会融资规模增量为3.58万亿;新增人民币贷款1.28万亿,同比多增694亿元。

2、国务院总理李克强:持续深化“放管服”改革,要放出活力、放出创造力。进一步降低准入门槛,加快取消重复审批、不必要审批,深化“证照分离”改革,在生产许可、项目投资、证明事项等领域推行承诺制。对疫苗、药品、特种设备等实行全主体、全品种、全链条严格监管。

3、社保基金:2019年,权益投资收益额为2917.18亿元,同比增长7.12倍,投资收益率14.06%,远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.14%。

4、湖北省发改委:今年前8个月,湖北省共向国家发改委申报企业债券32只,获批及注册企业债券22只,规模分别共计601.838亿元、393.49亿元;实际发行企业债券23只,规模共计303.79亿元,同比增长35%,占全国发行额的12.69%,居全国第一位。

5、央行:周五,央行公开市场开展900亿元7天期逆回购操作,因当日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼100亿元。

6隔夜shibor报1.4640%,上涨12.4个基点。7天shibor报2.1620%,上涨3.4个基点。3个月shibor报2.6970%,上涨0.2个基点。

二、地产聚焦

1、银保监会:保险资金通过直接投资或金融产品投资方式,违规流入房地产领域,涉及5家保险公司。银保监会将加大非现场监管和现场检查力度,对于自查报告依旧不符合要求,以及整改不到位的保险机构,将依法釆取限制保险资金运用形式与比例,责令调整相关高管人员等有关监管措施。

2、常州市政府:将于9月12日起执行《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。新购买常州市区(不含金坛区)商品住房,自取得不动产权证后满4年方可上市交易。对已拥有一套住房且相应购房贷款未结清,再次申请商业个人住房贷款购买商品住房的,最低首付款比例调整为不低于60%。

3、成都住建局:自9月11日起,新产生的租赁关系,承租人支付租金周期超三个月,资金入监管账户,住房租赁企业不能随意动用,其中“租金贷”获得的资金需住房租赁企业和承租人与贷款发放的金融机构协商一致,将贷款方式取得的租金划拨到监管账户。

三、股市盘点

1周五,上证指数报3260.35点,上涨0.79%,成交额2548.45亿。深证成指报12942.95点,上涨1.57%,成交额4296.98亿。创业板指报2536.62点,上涨2.16%,成交额2156.16亿。沪深两市合计成交6845.43亿。盘面上,注册制次新、无线充电、光伏等板块涨幅居前。

2周五,恒生指数涨0.78%,报24503.31点。国企指数涨0.71%,报9752.50点。北上资金当日净流入12.91亿。

3、银保监会:适当拓展投资范围,增加上市公司定向增发、大宗交易、协议转让的股票、优先股和可转债,引导长期资金更好支持资本市场发展。设置比例要求。与“资管新规”一致,明确投资权益类资产的比例不低于80%。

4、证监会:对《关于加强私募投资基金监管的若干规定(征求意见稿)》公开征求意见。着力引导私募基金回归投资本质,严禁使用基金财产从事借(存)贷、担保、明股实债等非私募基金投资活动,严禁投向类信贷资产或其收(受)益权,不得从事承担无限责任的投资以及国家禁止或限制投资的项目等。

5、中基协:截至8月末,存续私募基金管理人24447家,较上月减少10家,环比下降0.04%;管理基金数量89784只,较上月增加1733只,环比增长1.97%;管理基金规模15.02万亿元,较上月增加682.49亿元,环比增长0.46%。

6、中证报:首批科创板50ETF基金顺利获批。首批共有华泰柏瑞、华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金4家机构的科创板50ETF基金获得批准。

7、证监会:5家企业于9月17日首发上会。分别为河南蓝天燃气股份有限公司、北京声迅电子股份有限公司、联泓新材料科技股份有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

8、财经早餐:前8个月,中国人寿累计原保费收入约为4928亿元(未经审计);中国人保累计原保费收入4103.8亿元,同比增长3.76%;新华保险累计原保险保费收入1166亿元,去年同期909亿元;中国平安累计财产保险保费收入1927.9亿元,累计寿险及健康险业务保费收入3689.5亿元。

9、重庆啤酒:嘉士伯香港向重庆啤酒出售和转让重庆嘉酿48.58%的股权,对价为6.43亿元;双方同时对重庆嘉酿增资,增资完成后,重庆啤酒持有重庆嘉酿51.42%的股权;嘉士伯咨询持有重庆嘉酿48.58%的股权。在合资公司方案下,嘉士伯将上市公司体系外的中国优质资产注入到上市公司体系内。

10、交通银行:社保基金会已累计减持1%,本次减持完成。目前社保基金会持有公司16.37%股份,仍为第三大股东。

11、新文化:持股5%以上股东陈颖翱,计划在本公告披露日起15个交易日后3个月内,以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2418万股(不超过公司总股本的3%)。

12、盛弘股份:公司股东盛欣创业和千百盈创业计划自本公告之日起3个交易日后的6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过821万股(占公司总股本比例6%)。另外截至9月10日,公司股东肖舟此次减持计划时间已过半,尚未减持公司股份。

13、格力电器:截至9月11日,公司以集中竞价方式累计回购公司股份6696万股,占公司总股本的1.1131%,最高成交价为57元/股,最低成交价为53.88元/股,支付的总金额为37.16亿元。

14、强生控股:于2019年3月11日购买的1亿元18个月期的信托产品已到期,现该产品的本益兑付日将统一延期至2021年12月30日。未来存在本息不能保证刚性兑付、且存在不能确保在2021年12月30日前得到兑付的风险。

15、*ST围海:公司实际控制人之一冯全宏因涉嫌挪用资金,被宁波市公安局高新技术开发区分局立案侦查。目前此案仅为调查阶段,并未收到公安机关的结论性调查意见。截至本公告日,冯全宏未担任公司任何职务。上述事项将不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

16、证监会:核发4家企业IPO批文。分别为中饮巴比食品股份有限公司,浙江帅丰电器股份有限公司,广东东鹏控股股份有限公司,浙江海象新材料股份有限公司。

17、两市融资余额:截至9月10日,上交所融资余额报7291.23亿元,较前一交易日减少45.68亿元;深交所融资余额报6853.32亿元,较前一交易日减少64.14亿元;两市合计14144.55亿元,较前一交易日减少109.82亿元。

四、行业观察

1、工信部辛国斌:要加强智能制造标准化工作。优化标准整体布局。前瞻部署一批5G、人工智能、数字孪生等新技术应用标准。加快标准应用推广。加强发展成效评价。制定完善智能制造发展成效评价标准,构建系统的动态评估评价标准体系。

2、农业农村部:进一步加大对生猪原种场、繁育场、大型生猪养殖场建设的金融支持。加强农产品仓储保鲜冷链设施建设,不断提升我国猪肉产品冷链运输配送能力。试点开展生猪全产业链数据监测,搭建互通融合、开放共享、精准高效的大数据平台。

3、商务部:北京允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务,但所占股比不超过50%。海外电信运营商可以通过设合资公司的方式,为在京外企提供这项服务。

4、南方日报:7月以来,白云机场国内航线运力投放居全国首位。7月白云机场旅客吞吐量409.6万人次,环比增长31.9%;8月461万人次,环比增长12.6%;7月和8月的单月客流量排名均居全国第一,成为疫情以来复苏较快、国内客流最大、起降航班架次最多的机场。

5、供销合作总社邹天敬:“十四五”时期,供销合作社系统将加快布局一批冷链物流设施和基地,培育一批农产品市场和冷链物流领军企业。到“十四五”末,冷库库容达到4000万立方米。

6、发改委等十部门要全面系统加强塑料污染全链条治理。管控好生产源头,对生产企业进行摸排,坚决打击违法违规生产行为。谋划好产品替代,以可降解、可循环、易回收为主要方向,做好产供需衔接,加快构建统一规范、竞争有序、监管有力的替代品供给市场。

7、江苏省住建厅:近日出台《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》提出,到2025年底,各地逐步实现新建建筑垃圾再利用率高于30%,建筑垃圾排放量每万平方米不高于300吨(不包括工程渣土、工程泥浆)。

五、产业数据

1、生态环境部:重点区域“散乱污”企业基本完成了整治,钢铁行业的超低排放改造正在有序推进,城市建成区内的燃煤锅炉已经基本淘汰,燃煤电厂也基本完成了超低排放改造,京津冀及周边地区还有汾渭平原累计完成了农村散煤治理1800多万户。

2、WoodMackenzie:预计未来十年,亚太地区每年新增电力容量将超过170GW。随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电,未来十年,太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会,相当于这一地区电力行业总量的三分之二。

3、Canalys:预计2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿台,其中62%来自大中华区。预计2020年智能手机出货量总额将同比下降10.7%,2021年则有望反弹同比增长9.9%,届时整个市场的出货量将超过13亿台。

4、中国电信:物联网用户已突破2亿,其中NB-IoT(新一代物联网)规模近7000万,NB-IoT连接数全球第一,NB市场占有率行业第一。

5、上海有色网:从二季度至9月10日,电解铝均价涨幅超26%,期间曾上涨至15320元/吨。有分析师表示,随着经济复苏,预计四季度电解铝、氧化铝行业仍保持较高盈利,铝价有望继续高位运行。

6、工信部李颖:2019年,我国数字经济规模达35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%,已成为经济高质量发展的重要支撑。当前我国5G用户超过8000万,数字产业化基础更加坚实。

7、工信部:1-7月,全国食品工业规模以上企业实现利润总额3203.9亿元,同比增长7.5%。

六、公司要闻

1、澎湃新闻:据悉,银保监会已正式批准四川银行的筹建申请。注册资本将达300亿元,位列全国省级法人城市商业银行之首。此举意味着四川首家省级城商行正式获批筹建。

2、36氪:蚂蚁集团投资的印度外卖公司Zomato表示,计划明年上半年提交IPO申请,加入上市融资的消费互联网公司行列。据悉,Zomato是印度食品配送行业最大两家公司之一。

七、资本动态

1、国是直通车:渣打银行(中国)已于10日完成了首笔基于美元担保隔夜利率(SOFR)和人民币存款类金融机构间的7日债券回购利率(DR007)的交叉货币互换交易。这是央行8月31日发布白皮书以来,国内市场上首次以DR和SOFR作为人民币和美元的基准利率进行的交叉货币互换交易。

25年期国债期货主力合约TF2012下行0.21%,至99.735;10年期国债期货主力合约T2012下行0.49%,至97.860。10年期国债利率跌5.13BP,至3.13%;10年期国开债利率跌5.5BP,至3.68%。

3截至9月11日下午收盘,国内商品期货互有涨跌。LPG跌超3%,锰硅、苹果等跌超1%;菜粕、豆粕等涨超2%,玉米、纯碱等涨超1%,郑油、棕榈等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:9月11日,原油期货主力合约2011,以259.8元/桶收盘,跌幅为2.26%。主力合约成交105850手,持仓量增加8607手至55147手。全部合约成交195734手,持仓量增加6969手至139803手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8369,涨0.0423%,人民币中间价报6.8389,跌0.058%。NDF:3个月报6.8845,6个月报6.9248,1年报7.1433,2年报7.1695。

6、新三板:9月11日合计挂牌8415家公司,减少3家,成交金额4.44亿。三板成指报1010.59,涨0.18%,成交额1.82亿。

7、上股交:挂牌企业总数10238家,其中N板322家,E板461家,Q板9455家。

八、国际资讯

1、央视新闻:受新冠肺炎疫情及封锁措施影响,意大利2020年第二季度就业人数环比减少47万人,同比减少84.1万人,下降3.6%。就业人数减少主要集中在非长期合同工及自主经营领域,长期合同工人数则同比出现小幅增长。

2、波罗的海干散货指数:跌0.16%,报1267点。

3美股涨跌互现,道指涨0.48%,报27665.64点;标普500指数涨0.05%,报3340.97点;纳指跌0.6%,报10853.55点。

4德国DAX指数涨跌持平,报13202.84点;英国富时100指数涨0.48%,报6032.09点;法国CAC40指数涨0.62%,报5043.83点。

5日经225指数涨0.74%,报23406.49点。韩国KOSPI指数涨0.01%,报2396.69点。

6COMEX 12月黄金期货收跌0.8%,报1947.90美元/盎司。

7WTI 10月原油期货收涨0.08%,报37.33美元/桶。


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