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【财经早餐】2020.05.08星期五

| 2020-11-23



每日金曲:Sparrow Song - The Scenic

财秘关注

1、海关总署:1-4月,我国货物贸易进出口总值9.07万亿元,比去年同期下降4.9%,降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中,出口4.74万亿元,下降6.4%;进口4.33万亿元,下降3.2%;贸易顺差4157亿元,减少30.4%。4月,我国外贸进出口2.5万亿元,同比微降0.7%;其中,出口1.41万亿元,增长8.2%;进口1.09万亿元,下降10.2%;贸易顺差3181.5亿元,增加2.6倍。

24月财新服务业PMI录得44.4,较3月回升1.4个百分点,但仍处于收缩区间,显示服务业产出继续下滑,下行速度放缓。财新智库莫尼塔表示,国内消费启动尚不充分,基建发力尚不足以对冲外需骤降,经济仍处于进一步下滑状态,同比负增长的态势不改。

3、央行、外管局:发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》。落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理;实施本外币一体化管理,允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。

一、宏观经济

1、央行:4月末,外汇储备报30914.59亿美元,环比增加308.26亿美元;黄金储备6264万盎司,与上月末持平。4月,主要国家加大了货币及财政刺激政策力度。国际金融市场上美元指数震荡微跌,主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模小幅上升。

2、证券时报:二季度以来,多地国企改革的实质性破局动作频出。这些在各地具有标志性意义的运作,被业内视为地方国企改革进入“深水区”并提速换挡的“吹哨信号”。业内预判,在《国企改革三年行动方案》即将出炉之际,多地正面临属地内国资国企改革重要窗口期,未来相关改革动作有望保持加速节奏,更具有纵深意义的实质性破局可期。

3、财政部、知识产权局:联合发布《关于做好2020年知识产权运营服务体系建设工作的通知》。推动商业银行落实单列信贷计划和放宽不良率考核等政策,丰富知识产权质押物范围,扩大知识产权质押融资规模。

4、莫斯科市长索比亚宁:全市居民外出前往公共场所或者乘坐公共交通工具,必须戴上口罩和手套。佩戴口罩和手套将是一项需要被强制执行的政策。索比亚宁承认实际感染人数与官方数字有很大差别,首都的实际确诊人数已接近30万。

5、工信部:发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》。提出主要目标,到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移。

6周四,央行已连续二十四个工作日暂停逆回购操作。隔夜shibor报1.1430%,下跌34个基点。7天shibor报1.8380%,下跌2.7个基点。3个月shibor报1.4000%,上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、住建部:发布《关于组织开展城市建设领域防疫情补短板扩内需调研工作的通知》。重点从城市、社区、建筑等3个层面开展调研。

2武汉市住房保障和房屋管理局:武汉市非中介代理二手房交易网签,实现“不见面”办理,明确将于2020年5月10日起,在全市开通存量房自行交易网签系统。通过中介经纪机构代理的存量房交易,仍由中介机构通过武汉市房地产经纪服务平台代为申报网签。

3、东莞市人民政府:印发《东莞市关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》。加大力度提高职工提取住房公积金租住住房的支付能力,将租住本市住房提取比例上限提高至70%、额度上限提高至1800元/月。

三、股市盘点

1上证指数报2871.52点,下跌0.23%,成交额2686.07亿。深证成指报10863.29点,下跌0.18%,成交额3986.21亿。创业板指报2106.84点,下跌0.16%,成交额1306.67亿。两市合计成交6672.28亿。盘面上,农业板块逆势领涨,白酒、养殖板块同样涨幅领先,数字货币、半导体、旅游、航空板块则跌幅靠前。

2恒生指数跌0.65%,报23980.63点。国企指数跌0.44%,报9764.26点。

3、上证报:自A股公司分拆上市新政出炉至今,已有22家A股公司宣布拟分拆子公司在境内上市。其中有12家公司拟分拆子公司至创业板上市,占比高达55%。分拆子公司至创业板上市,上市公司方面最为看重的,是注册制下的创业板更加市场化且更加包容。

4、中证报:股票私募在“五一”节前踏准节奏加仓,整体仓位已升至71.35%。多家私募认为,无须对短期市场过于悲观。部分低估值但盈利韧性较强、景气度向上的板块可能成为市场下一步关注的焦点。

5、中证协:印发2020年工作计划。适应注册制改革新环境,加强发行承销市场自律管理。推动区域性股权市场自律管理与服务,配合推进区域性股权市场创新试点,探索推进中证报价(雄安)股权市场建设工作。

6、天士力:拟将控股子公司天士力生物分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后,天士力股权结构不会发生变化,且仍将维持对天士力生物的控股权。

7、江苏省宜兴市公安局:目前的调查结果显示,中电电机董事兼总经理王建裕未经许可进入华永电机厂区并进行拍摄一事,不构成立案条件。华永电机和中电电机均未对此消息发表公开回应。

8、融创中国:于5月6日及5月7日,公司间接全资附属公司于公开市场通过大宗交易方式出售2.67亿股金科股份,约占金科地产已发行股本总数的5%,出售价格为每股8元,合计代价约为21.36亿元。

9、两市融资余额:截至5月6日,上交所融资余额报5464.28亿,较前一交易日增加63.41亿;深交所融资余额报4870.79亿,增加55.39亿元;两市合计10335.07亿元,增加118.80亿元。

四、行业观察

1、商务部:虽然4月外贸数据降幅收窄,但是外贸发展仍然面临较大下行压力。从近期对重点省市、各进出口商会和重点企业摸底调研情况来看,外贸企业依然面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流不畅等诸多困难。

2、农业农村部:发布《关于开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作的通知》。优先选择包括贫困地区、特色农产品优势区在内的100个县开展试点,到2021年底,基本完成试点建设任务。

3、财经早餐:腾讯视频、爱奇艺、优酷等9家影视公司联合发布倡议书,即日起对影视剧、综艺节目生产的各环节成本体系、价格体系进行动态调整,将对包括但不限于各个工种的演职人员报酬、特约演职人员与飞行嘉宾报酬、供应商价格、内容采购价格等实施现阶段市场可承受的价格管理。

4、上海市政府:发布《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》。全力实施上海版“新基建”4大建设行动。初步梳理排摸了未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包,预计总投资约2700亿元。

5、中国足协主席陈戌源:足协将会出台临时性降薪政策,对中超、中甲、中乙球员进行30%至50%幅度的降薪,周期为3月1日到联赛开始,外援也将一同降薪。

6、央视网:在新一代载人飞船试验船上搭载了一台“3D打印机”,这是我国首次太空3D打印实验,也是国际上第一次在太空中开展连续纤维增强复合材料的3D打印实验。飞行期间该系统自主完成了连续纤维增强复合材料的样件打印,并验证了微重力环境下复合材料3D打印的科学实验目标。

7、深圳商报:全国首台中心螺机式土压/TBM双模盾构“初心号”在深圳地铁14号线布吉站—石芽岭中间风井区间完成模式转换,这也是国内该类型盾构机首次进行并成功完成洞内模式转换。14号线为地铁快线,将采用自动化无人驾驶技术,计划2022年通车。

8、德国足球职业联盟:德甲联赛将于5月16日正式恢复,所有比赛将空场进行。德国足球联盟计划在6月底前完成本赛季剩余9轮联赛,且不会在中立场地进行比赛。球员等参与人员将每隔2至3天接受一次新冠病毒检测。如果感染人数达到一定数量,德甲有可能再次暂停甚至终止。

五、产业数据

1、商务部:国内汽车保有量约有2.6亿,机动车千人保有量约为186辆,刚刚超过世界平均水平,与美国等发达国家人均汽车保有量还有相当大的差距。千人汽车保有量将会呈现稳步增长的态势。特别是我国二手车市场的发育,市场潜力巨大。因此我国的汽车消费尚未达到天花板,有着巨大发展空间。

2、上海市经信委副主任张建明:今年上海5G投资将达到100亿元,实现中心城区、郊区和城镇化地区网络全覆盖。全市平均5G下载速度超过200兆,在国展中心、主要商圈、机场等网络深度覆盖区域平均下载速率将超过500兆。未来三年将新建3.4万个5G基站、5万多个“室内小站”。

3、中汽协:4月,汽车行业销量预计完成200万辆,环比增长39.8%,同比增长0.9%。1-4月,汽车行业累计销量预计完成567万辆,同比下降32.1%。

4、世界旅游组织:一季度全球跨境旅游规模同比下降22%,国际游客减少6700万人次、造成800亿美元损失。预计全球跨境旅游人数在2020年全年将下降六至八成。

5、StrategyAnalytics:第一季度,全球智能手表出货量同比增长20%,达到1370万部。AppleWatch以55%的市场份额保持第一,三星位居第二,佳明升至第三。

6、农产品期货网:受新冠肺炎疫情爆发影响,巴西或有1/4生产食糖和乙醇的糖厂将在年底前关闭。巴西食糖和乙醇行业正等待政府确定对糖厂实施的援助计划,以应对疫情大流行造成的危机。

7、海外网:自疫情大流行以来,全美已有至少40家肉类屠宰场和加工厂在几天或几周之内倒闭。美国每周肉制品产量同比下降36%,全国各地都出现现货短缺现象。

8、德国汽车工业联合会:德国汽车出口“几乎完全停滞”,4月向全球客户交付新车1.76万辆,比去年同期下降94%。4月德国国内新车订单同比下降70%,国际新车订单同比下降47%。今年年初以来,国际新车订单同比下降25%。

六、公司要闻

1、特斯拉:针对“特斯拉上海工厂或因海外零部件缺货而停工”的报道回应称,特斯拉上海工厂在正常的生产安排调整中,正在通过此次假期时间对生产线进行调试与维护,各环节工作都在按计划进行。

2、上汽集团:4月,汽车销量41.76万辆,同比减少8.6%;前4个月合计销量109.66万辆,同比减少44.89%。

3、比亚迪:4月,销售汽车31809辆,同比下降15.93%;今年累计销售93082辆,同比下降40.11%。其中,新能源汽车4月销量12995辆,同比下降45.88%。

七、资本动态

1、世界黄金协会:截至4月,全球黄金ETF连续6个月获得资金流入,ETF黄金总持仓升至纪录新高的3355吨。黄金ETF资产管理规模也达到纪录高位的1840亿美元。

2、大商所:对《大连商品交易所风险管理办法》和《大连商品交易所期权交易管理办法》进行了修改,自2020年5月11日结算时起实施。

35年期国债期货主力合约TF2006下行0.57%,至104.255;10年期国债期货主力合约T2006下行0.56%,至102.105。10年期国债利率涨4.89BP,至2.63%;10年期国开债利率涨6.99BP,至2.95%。

4截至5月7日下午收盘,国内期市涨跌互现,20号胶涨3.56%,橡胶、棉纱、郑棉、沪镍、铁矿石等品种收涨,苯乙烯跌3.59%,沥青、甲醇、晚籼、聚丙烯等品种下跌。

5、上海国际能源交易中心:5月7日,原油期货主力合约2007,以261.4元/桶收盘,跌幅为2.21%。主力合约成交102970手,持仓量增加542手至53700手。全部合约成交319364手,持仓量减少179手至172197手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0913,涨0.0648%,人民币中间价报7.0931,跌0.3409%。NDF:3个月报7.1433,6个月报7.1653,1年报7.2003,2年报7.2988。

7、新三板:5月7日合计挂牌8620家公司,当日减少6家,成交金额4.76亿,其中做市转让2.57亿,集合竞价2.19亿。三板成指报979.69,跌0.51%,成交额3.17亿。

8、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、外交部:从3月1日到5月5日,中国共向美国提供了超过66亿只口罩、3.44亿双外科手套、4409万套防护服、675万副护目镜,以及近7500台呼吸机。

2、英国央行:维持基准利率在0.1%不变;同意维持6450亿英镑资产购买规模不变;将量化宽松目标提高1000亿英镑。

3、波罗的海干散货指数:跌3.75%,报514点。

4标普500指数上涨1.15%,报2881.19点;纳斯达克指数上涨1.41%,报8979.66点;道琼斯指数上涨0.89%,报23875.89点。

5德国DAX指数上涨1.44%,报10759.27点;英国富时100指数上涨1.40%,报5934.98点;法国CAC40指数上涨1.54%,报4501.44点。

6日经225指数涨0.28%,报19674.77点。韩国KOSPI指数跌0.01%,报1928.61点。

7、COMEX 6月黄金期货收涨37.30美元,涨幅2.2%,报1725.80美元/盎司。

8、6月WTI原油期货价格下跌44美分,跌幅为1.8%,收于每桶23.55美元。7月布伦特原油期货价格下跌26美分,跌幅0.9%,收于每桶29.46美元。



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